辉隆股份:2020年度非公开发行股票预案

点击次数:   更新时间:2021-03-14 07:43     来源:365app

  准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定

  本等除权、除息事项,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

  发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%,以截至本次非公开发行董事

  6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过108,368.11万元,扣除发行

  详见本预案“第五节 本次发行对即期回报摊薄的影响及采取措施说明”。特此提

  注:本预案除特别说明之外,所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和

  二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .. 36

  七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 .......... 55

  越,成为公司利润和未来发展的重要支撑。本次发行以现有工业板块项目为基础,

  为抗氧剂使用。BHT 因其防老化性能良好、价格低廉、使用安全方便,在抗氧

  化肥的复合化率在40%左右,与全球平均复合化率约为50%、发达国家复合化

  率70-80%的水平相比,我国化肥的复合化率仍存在较大的提升空间。公司按照

  扩充BHT产能,目前我国BHT的生产规模小、总体技术水平不高,国内BHT

  口供热片区热电联产规划》(2020年修编),需建设供高参数蒸汽的沫河口热电

  足市场和消费者(农业、农民)的需要,也对化肥使用减量增效、农业提质增效、

  日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价

  本等除权、除息事项,公司将根据中国证监会有关规则对发行价格进行相应调整。

  行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%,以截至本次非公开发行董事会

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过108,368.11万元,扣除发行费用

  349,130,735股股份,占公司股本总额的38.67%,为公司控股股东;安徽省供销

  合作社联合社持有安徽省供销集团有限公司100%股权,安徽省供销集团有限公

  司持有安徽辉隆投资集团有限公司100%股权,安徽省供销合作社联合社通过安

  徽省供销集团有限公司和安徽辉隆投资集团有限公司实际控制辉隆股份38.67%

  本次非公开发行董事会决议日前,公司总股本为902,876,618股,按照本次

  非公开发行股票数量上限270,862,985股进行测算,本次发行完成后,安徽辉隆

  投资集团有限公司将持有公司不低于29.75%的股份,仍为公司的第一大股东,

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,368.11万元(含发行费

  用),扣除发行费用后拟用于安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目、

  安徽海华科技有限公司15,000t/a BHT扩产项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目、

  和薄荷醇主要原料。国际市场上约40%的间甲酚用于维生素E的生产,60%用于

  华科技的“甲苯—氯化甲苯—间甲酚—百里香酚—L-薄荷醇”产品为核心产业链,

  产1,000吨百里香酚及3,000吨合成L-薄荷醇项目。间甲酚作为生产百里香酚和

  发展前景广阔,在2019年前,农药工业对间甲酚的需求年均增长率保持在9%~12%

  左右,2020年农药工业对间甲酚的需求预计将达到2.2万吨,间甲酚在农药中的

  求状态。根据海关信息网的数据显示,2018年间甲酚进口量为6,641.00吨,2019

  年为3,017.90吨,仅为2018年的45.44%。因此国内的间甲酚产能需要进一步提

  不应求状态,下游厂家还需要通过进口来满足日常生产所需,2018年国内间甲

  酚产量约7,200吨,进口量达6,641吨,间甲酚进口量约占市场需求量的50%左

  进口间甲酚进行反倾销立案调查以来,国内间甲酚生产的进口替代步伐得到加速。

  在2019年中国对间甲酚的进口下降的同时,出口得到增长,2019年我国间甲酚

  反倾销调查初步裁定的公告》(2020年第50号),商务部初步认定,原产于美国、

  2019年之前我国间甲酚每年进口量约占市场需求量的50%左右。虽然,2019

  的特点,同时拥有核心自主产权,已授权发明专利《一种甲酚的合成方法》、《一

  目前全球生产间甲酚的主要公司有:美国Merisol公司(沙索公司)、德国

  朗盛公司、日本三井公司等。据估算全球间甲酚产能约4万吨,其中Merisol公

  海华科技的间甲酚产品于2015年开始投入生产,目前已具备年产8,000吨

  购买资产并募集配套资金投入海华科技年产1,000吨百里香酚及3,000吨合成L-

  薄荷醇项目的建设,海华科技对间甲酚的需求将大幅增加。同时,本项目实施后,

  新增产出的副产品之一——粗品BHT是该公司后续生产成品BHT的重要原材料,

  本项目总投资30,595.06万元,其中工程费用19,631.98万元拟来自于此次募

  本项目建设期为12个月,项目生产期平均年销售收入为65,570.29万元,生

  产期平均年税后利润为9,516.76万元。项目财务内部收益率37.97%(税后),

  施主体。目前该项目已取得安徽省蚌埠市淮上区发展和改革委员会《项目备案表》,

  并获得了安徽省蚌埠市生态环境局《关于安徽海华科技有限公司年产10,000吨

  本项目建设是将海华科技原有的BHT生产车间(产能是8,000吨/年)中的

  结晶干燥工序移至本次新建BHT精制车间,并新增BHT产能7,000吨/年,本项

  目建设达产后,海华科技总计形成BHT产能15,000吨/年;同时新增双杂副产品

  产能536吨/年,总计形成双杂副产品产能1,100吨/年(原有的双杂副产品产能

  为564吨/年)。本项目在原有的技术基础上进行工艺优化,将间歇结晶改为连

  60%左右,是抗氧剂的主体。而BHT又是受阻酚类抗氧剂的基本品种,据统计

  BHT已有220余种用途,由于其性能优越,迄今在受阻酚类抗氧剂中一直占主

  导地位,其消费量约占酚类抗氧剂的45%,是一种用途广泛的抗氧剂,也是我国

  达80%以上。BHT在抗氧剂中的重要地位在今后相当长时间内不会改变。随着

  燃料油添加剂、食品和饲料防老剂。塑料抗氧剂约占总应用量的50%、弹性体防

  老剂约占25%、润滑油和燃料油添加剂约占15%,食品和饲料防老剂约占10%。

  I、抗氧剂BHT是化妆品、医药等的稳定剂,添加量约为0.01%-2%,故BHT

  100°C时,抗氧效果最佳,是各种润滑油、二次加工汽油、石蜡和其他一些矿物

  最大使用量为0.2g/kg。此外,抗氧剂BHT还可应用于油墨、粘合剂、皮革、铸

  内产量最大的抗氧剂,全球产量约为100,500吨,其中,国外供应总量约为96,000

  饲料。现国内能力在千吨级以上的BHT厂家,除了海华科技以外,只有2-3家

  品和饲料领域,拥有食品级BHT产品10,000吨、饲料级BHT产品10,000吨的

  海华科技于2018年6月取得BHT的食品安全证书,2019年2月取得饲料

  产品((对、邻)甲酚、2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)、邻(对)氯甲苯、二甲

  苯基醚(高温导热油)、百里香酚、L-薄荷醇)科技含量高,技术难度极大,目

  源、销售渠道等方面的优势和稳定的供货能力,始终占据着行业领先的竞争地位。

  抓住市场机遇,进一步改进BHT的生产工艺,提高BHT的产能,以满足供不应

  本项目总投资9,258.72万元,其中工程费用6,748.96万元拟来自于此次募集

  本项目建设期为12个月,项目生产期平均年销售收入为13,119.22万元,生

  产期平均年税后利润为1,579.70万元。项目财务内部收益率21.83%(税后),

  施主体。目前该项目已取得安徽省蚌埠市淮上区科技经济信息化局《项目备案表》,

  并获得了安徽省蚌埠市生态环境局《关于安徽海华科技有限公司15,000t/a BHT

  (2020年修编),安徽省蚌埠淮上经济开发区需建设供高参数蒸汽的沫河口热

  本项目为一期工程建设,装机规模为3×130t/h高温高压锅炉及2×8MW抽背

  式汽轮发电机组。项目达产后,年供电量为55,000MWh;年供热量为4,165,800GJ,

  相当于输出压力为2.5MPa及4.5MPa的高参数蒸汽年供汽量合计1,455,800吨。

  政府于2018年7月根据皖政秘[2018]139号文批复建立的,位于蚌埠市淮上区东

  要大量的高参数蒸汽。根据《蚌埠市沫河口供热片区热电联产规划》(2020年

  当前,我国大气污染形势严峻,以可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)

  按照《关于发展热电联产的规定》(计基础[2000]1268号)、《关于印发打

  赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)、《安徽省打赢蓝天保

  卫战三年行动计划实施方案的通知》(皖改[2018]83号)、《关于加快推进全省

  开发区集中供热的意见》(皖发改地区规[2018]8号)及《关于印发[2018年安徽

  省大气污染防治重点工作的任务]的通知》(皖大气办[2018]7号),这些文件明

  确提出热电联产具有“节约能源,改善环境,提高供热质量,增加电力供应”等综

  合效益,是治理大气污染和提高能源利用率的重要举措。安徽省在2018年也发

  联产规划》(2020年修编)中的一站址)和海华科技自建的35t/h小锅炉供应,

  35t/h,供汽压力为0.7MPa;海华科技自建35t/h小锅炉目前平均供应热负荷30t/h,

  预计到2025年,随着海华科技的产能不断建设扩产,其对压力为2.5MPa

  及4.5MPa的高参数蒸汽在采暖期的平均需求量为126.00t/h,在非采暖期的平均

  需求量为112.70t/h;加上园区近期已入驻多家化工企业,预计2025年园区内企

  业对压力为2.5MPa及4.5MPa的高参数蒸汽在采暖期的平均需求量将达到

  232.00t/h,在非采暖期的平均需求量为212.50t/h,目前园区内的两处热源点不能

  本项目总投资42,863.00万元,其中工程费用35,430.00万元拟来自于此次募

  本项目建设期为24个月,项目生产期平均年销售收入为27,047.62万元,生

  产期平均年税后利润为6,651.86万元。项目财务内部收益率16.47%(税后),

  联产项目环境影响报告书审批意见的函》(蚌环许[2020]31号)。该项目尚需获

  150,000吨氯基缓释复混肥、年产150,000吨硫基缓释复混肥的产能。

  点,把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向,依托设备和研发优势,

  我国“人多地少”矛盾突出的大背景下,化肥过量施用、盲目施用、化肥利用率低

  根据2015年我国农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》指出,

  “2015年到2019年,逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内;力争到2020

  2019年,国务院颁布了《产业结构调整指导目录(2019年本》,其中第一

  类(鼓励类)第十一条(石化化工)第5款:“优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、

  最新的数据显示,我国2018年化肥的复合化率进一步提高到40.13%,有了长足

  的进步,但是与全球平均复合化率约为50%,发达国家复合化率70-80%的水平

  作物的1.2-2.6倍,且经济作物价格较粮食作物市场价格更高,因此农民在综合

  考虑种植成本后,也会更倾向于在种植经济作物时使用新型高效的缓控释复合肥,

  4.23亿吨,全省第一,硫矿资源得天独厚。目前中成科技主要立足区域硫资源,

  产硫酸30万吨,红铁渣15万吨,磷酸一铵17万吨。本项目可以依托中成科技

  决当前肥料施用时利用率低的问题,可以将肥料从目前30%左右的利用率提高到

  60%以上,同时减少了肥料施用过程中的挥发、流失等浪费问题,减少了农业生

  本项目总投资24,544.58万元,其中工程费用14,557.17万元拟来自于此次募

  本项目建设期为12个月,项目生产期平均年销售收入为60,428.57万元,生

  产期平均年税后利润为2,821.17万元。项目财务内部收益率12.84%(税后),

  使用募集资金投资于安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目、安徽海

  华科技有限公司15,000t/a BHT扩产项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目、安徽

  截至本次非公开发行董事会决议日,公司总股本为902,876,618股,其中,

  辉隆投资直接持有公司38.67%股份,为公司控股股东。安徽省供销合作社联合

  社持有安徽省供销集团有限公司100%股权,安徽省供销集团有限公司持有安徽

  辉隆投资集团有限公司100%股权,安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集

  团有限公司和安徽辉隆投资集团有限公司实际控制辉隆股份38.67%股份,是辉

  按照本次非公开发行股票数量上限270,862,985股计算,本次非公开发行完

  成后,辉隆投资直接持有公司不低于29.75%的股份,仍为公司第一大股东,安

  次非公开发行方案尚需获得的批准包括:(1)省供销社批准;(2)公司股东大会

  审议通过;(3)中国证监会核准。上述批准或核准均为本次非公开发行的前提条

  农药和精细化工产品的生产与销售。其商品所在市场价格易受到经济周期性波动、

  合治理压力,且部分精细化工产品生产的原材料、产品具有腐蚀性和毒性,同时,

  公司业务的产业链将进一步延伸,这将在公司的制度建设、组织设置、营运管理、

  资金投资于安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目、安徽海华科技有

  限公司15,000t/a BHT扩产项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目、安徽辉隆中成

  市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关规定,公司现行《公

  现的可分配利润的10%,近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的

  所持表决权的2/3以上通过;调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,

  基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税),共计派发现金

  基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元(含税),共计派发现金

  注:根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定,公司2018年以

  现金为对价,采用集中竞价方式回购股份共计39,993,487.23元;公司2019年度以现金为

  对价,采用集中竞价方式回购股份共计60,487,820.96元,该部分金额视同现金分红金额。

  年公司盈利水平在最近三年中相对较高,且2018年、2019年以现金为对价,采

  定了公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划。具体内容如下:

  利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、

  进行现金分红。公司未来三年(2020-2022年)以现金的方式累计分配的利润不

  少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体的分红比例由公司董事会结合公

  司的盈利情况、资金供给和需求情况,并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

  发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

  见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关规定,为保障中小投

  3、2020年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性

  损益后归属于上市公司股东的净利润分别为22,080.09万元、19,718.13万元。假

  设公司2020年归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司

  股东的净利润为2020年1-9月数据的年化数据。在此基础上,2021年度公司归

  按照下降10%、增长0%(持平)、增长10%的业绩增幅分别测算。上述测算不

  代表公司2020年度及2021年度盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资

  4、假设本次非公开发行股票按发行数量上限270,862,985股测算,本次发行

  完成后公司总股本将增至1,173,739,603股。在预测公司总股本时,以当前总股

  7、假设公司2021年不进行2020年度利润分配,也不以资本公积转增股本,

  情形1:假设公司2021年归属于母公司股东的净利润较2020年下降10%

  情形3:假设公司2021年归属于母公司股东的净利润较2020年增长10%

  注2:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

  同时,在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2020年及2021

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,368.11万元(含发行费用),

  扣除发行费用后拟用于安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目、安徽

  海华科技有限公司15,000t/a BHT扩产项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目、安

  后将用于安徽海华科技有限公司年产10,000吨间甲酚项目、安徽海华科技有限

  公司15,000t/a BHT扩产项目、安徽辉隆沫河口热电联产项目、安徽辉隆中成科

  主营业务,为落实公司工贸一体化发展战略而开展,以公司现有工业项目为基础,

  打破了国外长达30年的技术垄断,开创并掌握了我国自主生产间甲酚和BHT产

  程中,已经自建35t/h小锅炉满足部分自身生产所需的热负荷供应,积累并掌握

  司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上

  市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法

  市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件

  保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,

  证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

  《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定,建立了股东回报规划的决策、

365app
CopyRight 365app ALL Rights Reserved